CONSILIUM — Assistant PFPI

CONSILIUM

Planification financière intégrée IA

Assistant Pl.Fin.

Dossier actif

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Dossier

👤Infos client

📋Documents requis

Annexes IPF

📊Annexe A — Bilan personnel

🏛️Annexe B — Bilan successoral

💧Annexe C — Liquidités succ.

🛡️Annexe D — Besoin ass. vie

🩺Annexe E — Besoin invalidité

💰Annexe F — Répartition actifs

6 Situations

👨‍👩‍👧Personnelle & familiale

💰Financière

📊Fiscale

🛡️Protection

🏖️Retraite

🏛️Au décès

Livraison

📄Générer le rapport

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